专项服务:专项营销——家族信托与保险金信托
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课程要点

帮助私行客户经理全面提升对家族信托和保险金信托产品的营销能力,为高净值客户做财富保值增值的同时可以实现家族财富传承,课程结合目前国内银行家族信托和保险金信托产品,帮助提升客户精准分析和风险隔离保护沟通,有效配置信托产品,提升营销业绩。




一、资管新规对信托行业的影响

1.  资管新规对金融行业的影响

2.  银行转型信托竞争更加激烈

3.  行业洗牌助推信托行业发展

4.  高净值客户高标准财富管理

5.  房产政策推动信托产品创新

二、家族信托产品特色与优势

1.家族信托产品结构(F)

2.家族信托产品特色(A)

3.家族信托产品优势(B)

4.家族信托案例分享(E)

三、保险金信托产品特色与优势

1.保险金信托产品结构(F)

2.保险金信托产品特色(A)

3.保险金信托产品优势(B)

4.保险金信托案例分享(E)

四、高净值客户渠道精准定位营销

......

五、综合服务超越客户期望

六、信托产品真实场景案例情景演练





授课老师

  • 赵老师
    ※ 北培财富与私人银行领域资深讲师; ※ 社科院在读金融学博士,金融方向,工商管理硕士,国际经济法法学学士,法国鲁昂国际工商管理学院ESC交换生; ※ 国际认证专业培训师(IRCES),Schouten & Nelissen国际认证“软技能培训师”,SFB国际家族企业管理认证教练,上海大学MBA中心、同济大学研究生企业导师,浙江大学与香港传承学院认证家族传承大使,华夏经济研究院家族传承中心执行主任
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