【联报】CPB+SORFA网络班

¥27780 原价:¥33680
  • SORFA养老财务规划师
    原价:¥3880
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CPB介绍

CPB,英文全称为Certified Private Banker,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的黄金标准,更是超越国界的理财圣经,是私人银行业内专业人士追求的首选配置。

CPB认证报考条件:

1、具有大专或以上学历

2、持有AFP/CFP/EFP/ CPA(中国注册会计师)/ CFA (Chartered Financial Analyst) 持证人/法律职业资格证/FPSB China认可的相关证书 ;或参加北培《养老财务规划师课程》培训,并通过培训考试。

3、获得由现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的教育机构颁发的有效《认证私人银行CPB培训合格证书》

如何获得CPB认证:

课程详情
CPB认证私人银行家课程在FPSB的指导和支持下, 经过众多业内专业人士,历时十年、四个版本更迭潜心努力打造设计而成。
课程亮点
  • 01

    针对当前财富人士在资产配置、身份安排、产权设计、税务合规、财富传承以及养老休闲等众多需求方面的安排经常各自为阵、顾此失彼的情况,我们厚积薄发,全面推出基于系统思维和全局规划的课程逻辑,将原本零散的知识点串联起来,构造更为完整的培训体系

  • 02

    遴选业内精英,全面实施专属导师“一对一辅导”

  • 03

    “网络+面授”与“纯面授”授课方式,方便不同地区学员时间安排,随机参与学习

了解CPB课程十年演进史
课程大纲
CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践》课程组成。

六大专业模块包括:

  • 《私人银行客户需求分析与服务》
    《资产增值与投资管理》
    《高净值人士财产权益与法律规范》
    《高净值人群全球税务合规》
    《产权梳理与公司架构设计》
    《家族财富传承》
CPB认证培训的第七个模块《私人银行实践课程》,将提供导师“一对一”实践辅导。
是在课程最后采取“导师制”的模式,为每一位学员单独指导制作私人银行综合案例,并由导师亲笔书写,为学员出具专署《私人银行实践课程报告》。
课程设计与授课形式

私人银行六大专业模块课程设计

《私人银行实践课程》课程设计

数字形式

附赠服务

老师快速答疑 解决专业问题

海量试题练习
模拟真实考试环境考试预练

关于导师制
多年精耕细作,导师制的推出将CPB认证培训推向新的制高点。在这里,不仅能近距离接触大咖级老师,更能选择您想要跟随的老师,成为他的专属学员,享受一对一、手把手教学,激发潜能,突破自我。
导师制的出发点
导师制的作用
师资介绍
  • 陈老师

    主讲课程:私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

    147 人评价过此导师
  • 陈老师

    主讲课程:家族财富传承、私人银行客户需求分析与全方位服务

    69 人评价过此导师
  • 高老师

    主讲课程:私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承

    89 人评价过此导师
  • 洪老师

    主讲课程:保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析

    142 人评价过此导师
  • 胡老师

    主讲课程:家族财富传承、私人银行客户需求分析与全方位服务

    213 人评价过此导师
  • 李老师

    主讲课程:家族财富传承

    0 人评价过此导师
  • 林老师

    主讲课程:家族财富传承、全球资产配置、财富人士需求分析与全方位服务

    103 人评价过此导师
  • 刘老师

    主讲课程:私人银行客户需求分析与全方位服务

    109 人评价过此导师
  • 刘老师

    主讲课程:高净值人群全球税务合规、私人银行客户需求分析与全方位服务

    48 人评价过此导师
  • 刘老师

    主讲课程:私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置、家族财富传承

    62 人评价过此导师
  • 陆老师

    主讲课程:高净值人士财产权益与法律风险

    0 人评价过此导师
  • 罗老师

    主讲课程:产权梳理与公司架构设计

    0 人评价过此导师
  • 彭老师

    主讲课程:高净值人群全球税务合规

    0 人评价过此导师
  • 宋老师

    主讲课程:私人银行客户需求分析与全方位服务、资产增值与投资管理,产权梳理与公司架构设计 

    58 人评价过此导师
  • 王老师

    主讲课程:资产增值与投资管理

    40 人评价过此导师
  • 杨老师

    主讲课程:私人银行客户需求分析与全方位服务、家族财富传承、

    114 人评价过此导师
  • 杨老师

    主讲课程:家族财富传承、产权梳理与公司架构设计

    64 人评价过此导师
  • 叶老师

    主讲课程:保险规划与家族财富传承、财富人士需求分析

    114 人评价过此导师
  • 张老师

    主讲课程:产权梳理与公司架构设计、高净值人士财产权益与法律规范

    104 人评价过此导师
  • 张老师

    主讲课程:私人银行客户需求分析与全方位服务、全球资产配置

    113 人评价过此导师
  • 周老师

    主讲课程:资产增值与投资管理

    0 人评价过此导师
  • 杨老师

    主讲课程:私人银行客户需求分析与服务

    0 人评价过此导师
  • 云老师

    主讲课程:高净值人士财产权益与法律规范

    0 人评价过此导师
培训价值
核心价值
  • 塑造专业、勤勉、值得
    信赖的执业人士

  • 提高由浅入深、多角度
    分析和解决问题的能力

  • 敏锐觉察财富人士的显
    性需求、潜在需求与核
    心需求

  • 熟练掌握并运用适用于
    财富人士的理财方法与
    工具

  • 理解私人银行“六大专
    业模块2”内在逻辑联系
    并灵活运用

  • 建立职业阶梯和人际网络
    获得与权威国际私人银行
    家面对面交流的机会

核心对象
  • 成为卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想
  • 私人银行高级客户经理、投资顾问
  • 家族办公室专业人
  • 银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员
  • 会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士
  • 财富家族成员
选择CPB认证的理由
  • 成为卓越的私人银行家,是每一位金融人士的梦想
  • 成为专业顾问,解决财富人士的需求
  • 快速融入财富人士朋友圈
  • 和财富人士建立长期信赖关系
学员评价
  • zhihua78

    全面梳理了私人银行的历史脉络和各地私行的基因禀赋和特色,为学习后续私行篇章奏响了精彩的序曲。帮助的梳理。老师讲的非常好,期待自己可以成为优秀的理财规划师。

  • linliling19880521

    因工作需求来考CPB证书,高净值人士财富法律风险及应对策略这个模块对我来说难度较大,当然收获也更多。 帮助的梳理。老师讲的非常好,期待自己可以成为优秀的理财规划师。

  • wuxie637

    随着认证考试的结束,结束了朝九晚五的周末时光,结束了梦里都在想方案的日子。那种充实的感觉忽然就放空了,感恩这段日子每一位老师的付出,感恩我的导师细致的一对一指导,感恩自己选择了这次课程。结识了几位新朋友,充实了自己的知识体系,慢慢的收获,继续,为了更好的自己

  • luhan777

    可以安心地睡了,希望不要辜负老师的指导。深深爱上了学习带来的充实感,明天就要结束CPB的学习了,突然有些舍不得,过程虽然辛苦,但是仍然想要从各位老师身上学习更多东西,庆幸自己能遇到这些德才兼备的老师们,学业无涯,希望工作再忙、生活再繁琐,都不要失去学习的热情。

  • zhangqilxiaoge

    CPB的导师辅导非常地接地气,上午又一次聆听导师教诲。不同的是一对一解决我的困惑。做个优秀的私人银行家可真不易呀!在下面老师给客户(除名称变动外其余均为真实的。目前这家企业已经在创业板上市了)解决问题时要非常熟悉各国税法,股权转让,质押贷款,离岸公司的设立,家族信托的建立等等专业知识。这样才能解决家族传承的各种风险。

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公共小标题
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CPB认证培训课程
选择授课方式:
  • 直播
  • 面授
选择直播时间
  • 3月2日~4月8日(早9点至11点,每天3学时)
  • 3月2日~4月8日(早9点至11点,每天3学时)
  • 3月2日~4月8日(早9点至11点,每天3学时)
  • 3月2日~4月8日(早9点至11点,每天3学时)
课程费用: ¥2000
CPB认证管理办法

达到国际金融理财标准委员认定的以下“4E”标准,可申请取得CPB认证。

1、Education 教育培训

经过由FPSB China授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格证书的有效期为4年。

2、Examination 考试认证

通过FPSB China组织的CPB认证考试,考试科目包括:

CPB认证考试科目:

科目一:CPB专业知识考核

科目二:CPB导师指导评分

3、Experience 从业经验

CPB认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务或与前述业务相关的从业经验:金融机构/会计师事务所/律师事务所/FPSB China认可的其他机构。

CPB认证申请人从业经验的时间要求是:具有5年以上(含5年)的工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证之日起近10年以内。

4、Ethics 道德操守

CPB认证申请人须同意并恪守FPSB和FPSB China颁布的相关规章制度。

5、持证人继续教育再认证

CPB认证证书有效期为两年,持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其认证。

更多认证信息请查看标委会官网《CPB认证办法》

CPB课程十年演进历史
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CPB(认证私人银行家)-直播课
¥29800.0
开班时间:2023-10-14
距离报名结束还有
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还剩46个席位
开班时间:2023-02-18
距离报名结束还有
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还剩60个席位
开班时间:2021-04-17
距离报名结束还有
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还剩61个席位
开班时间:2021-02-27
距离报名结束还有
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还剩45个席位
开班时间:2021-01-02
距离报名结束还有
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还剩53个席位
开班时间:2020-10-30
距离报名结束还有
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还剩31个席位
开班时间:2020-11-21
距离报名结束还有
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还剩20个席位
开班时间:2020-11-07
距离报名结束还有
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还剩50个席位
开班时间:2020-10-01
距离报名结束还有
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还剩81个席位
开班时间:2020-08-22
距离报名结束还有
00000000
还剩88个席位
开班时间:2020-08-07
距离报名结束还有
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还剩66个席位
开班时间:2020-06-19
距离报名结束还有
00000000
还剩31个席位
开班时间:2020-06-13
距离报名结束还有
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还剩73个席位
开班时间:2020-05-04
距离报名结束还有
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还剩83个席位
开班时间:2020-05-01
距离报名结束还有
00000000
还剩68个席位