ReFi养老财务规划顾问

覆盖典型客群需求的养老财务规划解决方案

参赛专享： （含ReFi考试费）
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ReFi养老财务规划顾问 简介

现代国际金融理财标准（上海）有限公司颁发证书
深刻洞察养老问题的本质，首创了劳寿比、养老财务满足度等分析指标，研发了科学测量养老财务健康程度的软件系统，梳理了十大典型养老客群的财务规划思路，帮助金融从业人员以客户养老目标为沟通抓手配置金融产品和服务，讲好养老金融这篇大文章，普惠大众。

  • 独创

    养老财务模型

    洞察养老问题本质，抽象思维揭示养老财务的底层逻辑

  • 立足

    国内养老现状

    整合市场调研数据与各城市养老财务相关统计数据

  • 专属

    可视化软件系统

    养老资产、收支现金流可视化呈现，测算高效精准

  • 覆盖

    典型客群养老需求

    多维视角客群分层分类，梳理十大典型客群养老规划服务思路

  • 秉持

    第三方视角

    以客户需求导向，客观解读金融+非金融的产品服务体系

培训设计：5大模块 24学时

系统学习养老财务规划方法，全面提升学员养老财务优化实操技能
  • 模块1：

    抽象思维下的养老财务模型 3H

    传统社会与现代社会的养老模式

    ReFi静态养老财务模型

    ReFi动态养老财务模型

  • 模块2： 试听

    科技赋能下的养老财务满足度测算 3H

    退休前收支累计盈余测算

    退休后收支累计缺口测算

    养老财务满足度软件测算案例

    养老财务满足度优化与调整

    ReFi养老软件操作指引

  • 模块3：

    养老的资产配置 6H

    养老投资的策略与产品选择

    养老投资的意义与特点
    金融资产的配置策略
    房产的配置策略
    不同人群的养老投资方案

    养老中商业保险的配置

    养老中配置商业保险的作用
    养老相关的商业保险
    养老中配置商业保险的要点
  • 模块4：

    养老安排的五大法律事务 6H

    监护人与意定监护

    赡养与遗赠抚养

    财富传承的法律规范

    房屋居住权设定

    信托合约

  • 模块5： 试听

    养老财务规划实务演练 6H

    养老财务规划六大步骤

    养老财务规划案例示范

    典型客群案例报告制作

核心价值

  • 重塑

    对当前养老挑战严峻性的正确认知，直面“未富先老”社会问题

  • 聚焦

    养老财务满足度各变量的分析，指引养老财务优化方向

  • 构建

    养老财务的抽象思维与科学测量，多维、多场景建立客户专业信任

  • 运用

    专属可视化软件系统，增强与客户沟通效果

  • 掌握

    养老资产配置的方法及老年人权益保护法律规范

  • 制定

    契合差异化、个性化需求的养老财务规划方案

专属可视化工具及《养老财务规划报告书》展示

ReFi养老财务规划顾问 为谁而设？

  • 金融机构

    落实养老金融大文章
    促进业务可持续发展

  • 从业人员

    提升专业能力，抓住机遇拓客展业

  • 备老、银发人群

    享受自主养老人生

学习形式

选课专区

ReFi养老财务规划顾问培训 3880元/人 （含ReFi考试费）
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5大权益 学习更安心

  • 专属微信服务群

    课程导学、经验交流、内容回放、讲师答疑等

  • 培训讲义

    专享电子版课件资料

  • 可视化养老财务规划系统

    ReFi养老软件
    （半年免费使用）

  • 课程证书

    考试通过后可获得《ReFi养老财务规划顾问》课程证书

  • 专享优惠

    CFP系列认证培训老学员报名ReFi养老财务规划顾问课程培训，享报名优惠；
    报名ReFi养老财务规划顾问课程培训学员，再报名CFP系列认证培训（AFP/CFP/EFP/CPB)，享报名优惠。

实力师资

CFP金融研究院养老课题组核心研究员与业界养老财务规划专家联袂授课

陈老师

  • 某企业管理咨询( 上海 ) 有限公司创始人 CEO，某家族办公室（香港）高级顾问。
  • 持有证券分析师、国际金融理财师等 10 余种金融专业认证，对全球宏观趋势、公、私募股权基金投资策略等全方位理财领域有 20 年以上实务经验，近10年专注为高净值人士提供企业家族信托架构、家族法律架构、家族成员身份安排、股权架构与税务安排、遗产赠与筹划咨询服务。中国私人银行精英赛专家评委，擅长理论联系实际，教学感染力强，引人入胜。

段老师

  • 蒙纳士大学（Monash University）[澳大利亚] 商科硕士
  • 曾任职于外资银行、证券公司，参与多个债券发行项目，有丰富的高净值客户服务经验与实务投资经验。
  • 现任职于CFP金融研究院，负责AFP/CFP/养老财务规划顾问课程专业研发和教学，对养老财务规划有深入研究。
  • 教学经验丰富，服务过众多国有银行总分行、股份制银行总分行、城商行等金融机构，授课思路清晰，重点突出，举例生动。

范老师

  • 中央财经大学经济学博士，高级经济师
  • 曾任某保险总公司研修院总监、某保险总公司银行保险部高级经理，北京工商大学保险系硕士生校外导师，中国保险行业协会中国人身保险从业人员资格（寿险理财规划师、员工福利规划师）考试教材编写委员会教材编写、评审专家、资格考试出题人和培训专家。长期从事保险经济学、保险法律制度和健康保险等领域的实务与科研工作，近年来参与中国保险监督管理委员会和中国保险行业协会数部重点课题的研究工作。
  • 课堂现场掌控能力较强，语言表达清晰流畅，生动形象。

高老师

  • 曾任台北富邦银行及元大银行财富管理部经理，对个人理财规划、个人理债规划、个人身心富足退休规划、不动产买卖及换屋规划、个人金钱信托、有价证券信托、保险金信托等业务非常熟悉，同时又因兼任管理职，对高端客户的维护，辅导理财经理业务开发及专业知能的提升等方面颇有心得。
  • 金融从业经验近30年，具有丰富的金融实战经验，擅长为客户提供全方位理财规划、家族资产保护及传承接班、税务筹划、资产管理、风险管理等多个领域的专业服务。
  • 授课激情洋溢，风趣幽默，亲和力强，语言通俗易懂，讲授内容贴近实务，实战性强。

刘老师

  • 高级经济师，应用经济学博士研究生（在读）
  • 现就职于某投资管理公司，拥有长期的理财实践和理论经验。曾就职于北京当代金融培训有限公司担任网络教学研发总监。
  • 近20年财富管理相关教学经验，服务工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、民生银行、中国人寿、平安人寿、阳光人寿和中信证券等金融机构，授课风格浅显易懂、活泼生趣，学员易于理解和掌握，并得到了服务单位的一致好评。

孙老师

  • 昆士兰大学（The University of Queensland）[澳大利亚] 经济与金融硕士
  • 现任职于CFP金融研究院。曾任职债评、私募、投研机构从事固收评级、FOF资产配置、大类资产配置等工作。
  • 深度参与养老财务规划顾问以及AFP/CFP认证培训投资模块的课程研发和教学。授课思路清晰、重点突出，受学员与机构好评。授课语言生动形象，课堂氛围轻松，学员反响好。

唐老师

  • 曾任某股份制商业银行分行私人银行中心负责人，为分行家族信托、全权委托业务主要牵头人。
  • 多年财富管理一线实战经历，实务经验丰富，为民营企业家、上市公司高管、社会知名人士等各类客户提供资产配置、家族信托、身份安排、股权规划等财富管理综合服务，对高净值客户的需求有比较深刻的认识；所服务客户中多位资产身家数十亿，对高净值客户的需求有独到的认识。
  • 在金融培训工作中，具有前瞻性强，逻辑缜密等特点，能够深入浅出，层层剖析，将当前市场形势与未来趋势相结合；将客户心理与营销策略相结合，切中业务要害。

陶老师

  • CFP/CPB/CTP持证人
  • 天津大学经济学硕士，现担任CFP金融研究院院长助理，负责公司新产品、新项目研发、多领域实务类课题研发与授课。
  • 深度参与养老财务规划顾问、CPB、CFP、EFP、AFP等课件及教材研发，长期跟进境内外养老体系、政策、境内各金融机构的养老金融动态，积累多项专题研发成果。对如何将养老财务规划方法论融入金融机构实际业务场景、落地实践，有独到的见解。
  • 曾担任中国金融理财师大赛个人决赛及团体赛评委，担任多家机构理财师大赛评委，有丰富的中国私人银行精英赛和中国理财师大赛辅导经验，深受机构与学员好评。
  • 近20年CFP系列认证培训授课经验，参与各类现场、网络和直播教学与培训，授课深入浅出、逻辑清晰，强调学以致用。

闫老师

  • 清华大学管理学博士
  • 曾任清华大学公共管理学院养老金工作室高级研究员，对社会保障尤其是养老金的研究专业履历丰厚，长期追踪税务筹划、析产继承、年金保险、退休规划等领域最新进展，对实务操作中的涉税主体架构安排、中小企业薪福节税方案设计、家庭综合理财及退休规划等业务经验丰富。
  • 15年以上CFP系列认证培训授课经验，授课语言幽默，风格清新，受到机构和学员一致好评。

陆老师

  • 清华大学 法律硕士
  • 广西欣和律师事务所 高级合伙人；一带一路法律服务研究会企业股权委员会委员；某家族办公室的创始人。
  • 拥有20年的法律研究和实践经验，对企业家的财富法律风险及防范、家族企业股权架构设计、股权激励、股权融资、家族财富传承等课题有深刻理解和研究。法学理论功底扎实，逻辑思维缜密，眼光独到，见解精辟。
  • 国内知名的私人财富管理律师,家庭财富保障传承资深顾问，长期担任招商银行、建设银行、中国平安等金融保险机构的专职讲师，为金融机构的高级管理人员及高净值客户提供法律风险防范培训。

李老师

  • 斯特灵大学（UniversityofStirling）[英国] 投资学硕士
  • 现任某金融科技公司副总经理，主持ReFi养老软件的设计和开发工作。对国内零售银行业务的场景营销、财富管理、理财师工作流程有深刻的理解，参与多家大型金融机构财富管理系统平台设计和金融数据库搭建项目。
  • 曾任职CFP金融研究院研究员，擅长宏观经济分析、境内外金融创新产品的比较和市场研究。
 

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