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北京当代金融培训有限公司匠心研发、实力打造
国内养老现状
整合收支、财务、健
康、医疗等调研数据
养老动态模型
揭示养老底层原理
第三方视角
客观展现、高效互联
养老需求与金融产品
可视化解决工具
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赠送工具120天使用期
90%以上客群养老需求
超10个典型养老人群
实务案例制作
系统学习养老财务知识，全面提升学员从需求分析、制定规划到实务落地的能力
抽象思维下的养老模型（1学时）
养老财务规划对收支的影响
养老财务规划的因素
中国的养老挑战与养老需求（5学时）
养老面临的六大挑战
多维度下的养老需求分析
养老愿景与常见的四大财务误区
养老金融的机遇与挑战
养老财务目标的核定与调整（6学时）
养老财务目标
养老财务目标的健康标准
养老财务目标的规划思路
养老财务支出的类型与特征
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养老财务目标的再核定
养老财务目标的动态调整
养老的资产配置（12学时）
养老资产的配置与实施
银行系金融产品的配置
基金系金融产品的配置
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房产在养老财务规划中的配置
养老资产配置产品与方案汇总
养老安排的五大法律事务（6学时）
晚年监护与遗赠扶养
遗产继承与遗嘱
婚恋财产确权与分割
居住权及保险、信托合约
老年人反财产侵蚀
养老的财务规划实务演练（12学时）
养老财务规划实务
工具：幸福养老报告书的制作与要点解读
养老财务规划案例示范
案例制作与发布
核心价值
对养老问题严峻性与养老需求的正确认知
老年人常见法律问题，提供基础性制度安排建议
养老财务规划的基本逻辑与框架，立体、多维、多场景认知客户
专属可视化解决工具，多场景多客群实务案例演练，制作并解读财务报告书
养老资产配置的方法与各类产品特征
契合差异化养老需求的，个性化养老财务规划方案
帮助金融机构
积极布局养老业务，掘金银发经济
银行、保险、证券公司、基金公司、
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助力从业人员
理论实务全面升级，抢抓机遇拓客展业
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帮助养老需求人群
穿越时间周期，烫平各类风险
帮助养老需求人群实现养老生活的财务
自由、自主、自在
学习形式
课程导学、经验交流、内容回放、讲师答疑等
专享彩印纸质版课件资料
赠送养老财务规划软件
（120天使用期）
培训结业后可获得
《养老财务规划师培训结业证书》
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