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师资介绍
北京当代金融培训有限公司匠心研发、实力打造
国内养老现状
整合收支、财务、健
康、医疗等调研数据
养老动态模型
揭示养老底层原理
第三方视角
客观展现、高效互联
养老需求与金融产品
可视化解决工具
养老规划直观呈现
价值1688元/年
90%以上客群养老需求
超10个典型养老人群
实务案例制作
系统学习养老财务知识，全面提升学员从需求分析、制定规划到实务落地的能力
抽象思维下的养老模型（1学时）
养老财务规划对收支的影响
养老财务规划的因素
中国的养老挑战与养老需求（5学时）
养老面临的六大挑战
多维度下的养老需求分析
养老愿景与常见的四大财务误区
养老金融的机遇与挑战
养老财务目标的核定与调整（6学时）
养老财务目标
养老财务目标的健康标准
养老财务目标的规划思路
养老财务支出的类型与特征
养老收入的类型与特征
养老储备资产的类型与特征
养老财务缺口的测算
养老财务目标的再核定
养老财务目标的动态调整
养老的资产配置（12学时）
养老资产的配置与实施
银行系金融产品的配置
基金系金融产品的配置
保险系金融产品的配置
房产在养老财务规划中的配置
养老资产配置产品与方案汇总
养老安排的五大法律事务（6学时）
晚年监护与遗赠扶养
遗产继承与遗嘱
婚恋财产确权与分割
居住权及保险、信托合约
老年人反财产侵蚀
养老的财务规划实务演练（12学时）
养老财务规划实务
工具：幸福养老报告书的制作与要点解读
养老财务规划案例示范
案例制作与发布
核心价值
对养老问题严峻性与养老需求的正确认知
老年人常见法律问题，提供基础性制度安排建议
养老财务规划的基本逻辑与框架，立体、多维、多场景认知客户
专属可视化解决工具，多场景多客群实务案例演练，制作并解读财务报告书
养老资产配置的方法与各类产品特征
契合差异化养老需求的，个性化养老财务规划方案
帮助金融机构
积极布局养老业务，掘金银发经济
银行、保险、证券公司、基金公司、
财富管理公司
助力从业人员
理论实务全面升级，抢抓机遇拓客展业
管理者、客户经理、理财师和销售人员
养老产品设计师等
帮助养老需求人群
穿越时间周期，烫平各类风险
帮助养老需求人群实现养老生活的财务
自由、自主、自在
学习形式
课程导学、经验交流、内容回放、讲师答疑等
专享彩印纸质版课件资料
价值1688元/年养老财务规划软件
（半年使用期）
培训结业后可获得
《养老财务规划师培训结业证书》
汇聚金融领域资深理论及实战专家，视野与实操兼备
宋老师
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