专项服务:专项营销——基金
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课程要点

基金投资看似高深莫测,实则有规可循。如何30分钟高效掌握公募基金的专业知识?如何10分钟清晰明朗的解读基金的卖点?如何微信群首发基金路演?......如何进行投资后的风险管理与在平衡?

这些疑问是理财专业人士一直关心一直迷惑的问题,通过本次课程学习,这些疑问将迎刃而解。





一、30分钟高效掌握公募基金专业知识

——发展历史、监管优势、基金分类

二、10分钟营销话术讲明优秀基金的六个要点

——客户给您10分钟,简单清晰讲明白

三、学会微信群首发基金路演技巧

——快速上手首发基金,业绩你最强

四、如何运用公开数据库筛选长期牛基

——推荐客观选择的牛基是工作的基石

五、客户咨询您一支基金好坏如何回答

——如何利用手中工具迅速找到相关信息

六、面临基金选择症,如何比对基金优劣势

——巧用专用工具制图迅速搞定客户

七、如何让客户认可并坚持长期基金定投

——理财高手必备基金定投五大投资技巧

八、基金投资客户投入多少钱合理

——资产配置中投资的钱如何因人而异

九、如何利用经济周期波动让基金投资盈利更好

——深入浅出讲解宏观经济和基金投资的结合点

十、构建基金产品组合会有什么效果

——股、债、黄金ETF组合历史实战数据剖析

十一、基金投后风险管理和再平衡

——投前降低预期、投后风险管理、如何止盈不止损

总结:近期公募基金操作要点和营销话术

备注:其中四、五、六基金筛选部分,可由行方提前指定实际营销基金进行分析。





授课老师

  • 李老师
    ※ 北培财富与私人银行领域资深讲师; ※ 对外经济贸易大学,经济学学士,经济学硕士研究生; ※ 美国福特赫斯州立大学,通用学科学士; ※ 中级经济师、私人银行家、AFP、银行证券基金从业资格认证
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