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*本优惠券不与其他优惠活动同时使用
福利一:300元AFP/CFP/SORFA认证培训优惠券包
福利二:AFP/CFP认证培训硬核资料包
福利三:AFP/CFP零基础先修班(价值199元)
课程要点
经济增速放缓,社会内卷剧烈…… 要想向财务自由迈进,我们就应当负责任地善用自己辛苦赚来的每一分资产,让每一分钱都发挥它应有的效率。和许多其他事情一样,理财其实不难,只需适当提升理财意识,了解自己的金融理财需求,理智地在种类繁多的金融机构和产品中做出选择,进而为自己找到合适的金融理财机构,满意的理财业务人员,建立相应的资产配置方案,长期执行动态调整。持之以恒、必见其效。
第一部分 异议处理
u 理财顾问最常遇到的客户拒绝
第二部分 理财概论
u 分析市场上常见的财富管理模型
u 理财规划概念和误区
u 财富管理的正确姿势 – 标准化流程和步骤
第三部分 量化目标
u 了解家庭情况、现金流状况与资产负债情况
u 根据财务状况,做出分析及诊断
u 了解金融目标、并按重要性及时限性排定优先级
u 评估安全需求并分析相关风险,通过理财评估工具把需求数字化、具体化
第四部分 “没想到…”的风险
u 自然会老
u 偶然会病
u 必然会死