AFP每日一题—综合理财规划流程的六大步骤

【AFP每日一题】金融理财综合案例—综合理财规划流程的六大步骤考点及相关练习题如下：

一、AFP考试知识点(知识概念)

理财规划流程的六大步骤

(1)建立并界定客户关系

(2)收集客户信息

(3)分析和评估客户的财务状况

(4)制定并提交理财规划方案

(5)实施理财规划方案

(6)监督客户理财规划状况。

二、知识检验(真题题目)

金融理财师小孙在为客户服务时遇到以下问题，根据理财规划流程，她的处理方法正确的是()

A.某客户表现出强烈的偏向当前消费的价值观，小孙认为这是不正确的，建议客户纠正这种价值观，并不顾客户反对为其制订了强制储蓄计划

B.小孙受客户委托制订理财规划方案，为了给客户设计最好的方案，她在客户不知情的情况下，把客户所有信息拿给其他金融理财师并一起探讨

C.小孙总是为客户详细地记录每笔交易的细节，并定期向客户发送方案执行情况的报告

D.小孙为客户制订理财规划方案后，要求客户严格执行，不论发生什么情况，都不应修改方案，否则就会实现不了客户的目标

户理财规划状况，在实施理财方案时要随时监督方案的执行，根据实际情况及时调整方案，故D错误。所以选C

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