【联报】CFP+SORFA网络班

¥15280 原价:¥17860
  • SORFA养老财务规划师
    原价:¥3880
课程安排
日期
课程名称
2021年1月1日
AFP考前辅导直播课程
2021年1月1日
CFP综合案例分析认证考试之福利模块与生涯仿真表分析
2021年1月1日
AFP考前辅导直播课程
2021年1月1日
CFP综合案例分析认证考试之福利模块与生涯仿真表分析
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CFP国际金融理财师认证培训( 网络+4天案例)(132学时)

FPSB China授权 / 学习规划 / 全程服务 / 在线题库 / 纸质教材
¥ 13,420 ¥13,980
已购买
有效期:240天
专属赠课:考前辅导直播(24学时)直播 定价1980元
配套升级:
资产配置及高净值客户服务技能升级系列课程(24学时) 录播
课程详情
报考指南
常见问题
CFP国际金融理财师
CFP(国际金融理财师)认证,金融理财全球卓越标准,恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念,在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可,屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。
  • 金融行业公信力卓越性的代表
  • 国际水准接轨增强竞争实力
  • 成为客户长久的财富管理伙伴
  • 普及理财知识实现财富梦想
  • 8.5W+

    CFP培训人数

  • 54年

    历史沉淀

  • 27个

    成员组织

  • 人才补贴

    多城市福利政策

数据来源:FPSB China,截止至2023年第四季度(中国大陆地区)
课程大纲
经典课程培训(132学时)
课程目录
  • 投资规划
  • 个人风险管理与保险规划
  • 员工福利与退休规划
  • 个人税务与遗产筹划
  • 金融理财综合案例
投资理论
债券投资与分析
股票投资与分析
基金投资
期权投资
大宗商品与期货投资
房地产投资
收藏品投资
海外投资
金融工程与风险管理
投资案例分析
健康与意外伤害保险
团体人身保险
寿险产品分析
财产与责任保险
人身保险需求分析与综合规划
寿险公司经营与保险市场监管
员工福利
退休规划
中国税制概述
具体税种的优化设计
个人涉税活动的税务优化
个人跨境所得的税务优化
家族财富传承与遗产税
金融理财综合规划案例
案例示范
案例制作与发布
【学习目标】

CFP将在AFP基础上深入学习投资理论、债券、股票、期权知识,同时了解掌握关于大宗商品、期货、房地产、收藏品、海外投资、金融工程等更多内容。

考前辅导直播(15学时)定价:1980元 特赠
距离CFP考前辅导直播课开课还有
03月02日 CFP考前辅导直播课
资产配置及高净值客户服务技能升级系列课程
    (24学时) 配套升级
特别引入金库网实务课程,业内营销实战专家精心打造,助攻金融营销
模块1:资产配置
16学时
顺应家庭资产配置持续从房地产等实物投资向金融资产转移的新时代,帮助理财师夯实全生命周期资产配置实操技能
模块2:高客服务
4学时
如何长期维护宝藏高端客户,建立可信赖的客户关系、深度挖掘客户需求
模块3:素质拓展
4学时
营销获客实操案例复盘,打破传统思维,拥抱财富管理行业发展新趋势,升级数字化服务能力
*以上配套升级课程以实际上架产品为准
学习权益
  • 官方教材
    包邮到家

  • 电子资料
    在线学习

  • 在线题库
    章节练习

  • 全真模考
    还原考场
    模考次数增至2次

  • 金拐棍金融计算器
    新增基金投资筛选比较和分析功能

贴心伴学
  • 开班仪式

    透视行业背景
    介绍知识点框架
    传授学习方法

  • 课程导学

    搭建学习环境
    解决学前问题
    分享学习资料

  • 在线答疑

    在线答疑板
    专业老师24小时内
    快速解答知识性问题

  • 学习规划

    定制阶段学习方案
    科学安排学习时间

  • 班级群

    日常问题解答
    学员实时互动
    发布最新考试通知

  • 金融圈子

    丰富的交流活动
    给持证人提供
    广阔天地

理财教育网
FPSB China授权CFP系列认证网络服务平台
  • 400+

    教研团队

  • 3000+

    培训学时

  • 2200+

    合作金融
    机构

  • 60w+

    培训人次

考试报名
报考条件

您需要获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权培训机构颁发的《国际金融理财师培训合格证书》,且通过AFP认证考试,可报考CFP认证考试。

特别提示:
拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP认证考试。

报名时间

CFP/AFP认证考试报名时间以 FPSB China 发布的通知为准。

报考入口

考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角「登录」按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”;或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”考试报名。

您也可以直接点击本页面顶部「考试报名」进入“CFP系列考试报名与认证系统”进行报名。

备考学习
考试科目

CFP认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

特别提示:
报考CFP认证考试的考生,可任意选择报考科目。

考试范围

CFP认证考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《CFP认证教学与考试大纲》为准。

关于发布《CFP®认证教学与考试大纲(2023)》的通知

考试题型

CFP认证考试题型:客观单项选择题。投资90题;福利45题;税务45题;保险75题;案例60题,共计315道题。

考场安排
考试安排

CFP认证考试时间:共计12个小时。

第一天 9:00—12:00 《投资规划》
13:30—15:00 《员工福利与退休计划》
16:00—17:30 《个人税务与遗产筹划》
第二天 9:00—11:30 《个人风险管理与保险规划》
13:30—17:00 《综合案例分析》
考试地点

目前已在全国60余个城市设置了考场,并将根据考生的需求继续不断增加或调整,具备每年举办800-1000场考试的条件, 一键查询最新考区安排。


我国AFP和CFP认证由什么国际组织授权在中国实施?

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。

什么是国际金融理财师CFP认证?

国际金融理财师CFP认证是Certified Financial Planner的首字母缩写,是从事金融理财,达到国际CFP认证组织所规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得认证的专业人士。

我不是AFP持证人,可以直接考CFP认证吗?

CFP认证在我国实行两级认证制度,AFP是CFP的第一阶段, 申请人通过AFP考试,且获得《国际金融理财师培训合格证书》后,才能报名参加CFP考试和认证。

CFP课程设置与AFP有什么区别呢?

CFP一共五个模块,包括投资规划、保险规划、员工福利与退休规划及个人税务与遗产筹划,四门专业课和24学时综合案例制作与研讨。案例模块不受网络课程有效期限制,即使网络课程已过期,您也可以报名参加案例培训。案例模块的上课形式为面授,偏远地区可报名远程案例。

CFP学习流程是什么?

CFP网络课程学习流程为观看课程视频(非强制),完成章节后的测试,参加单模块结业考试。其中案例模块比较特殊,需要网络阶段的四个模块(投资规划、保险规划、员工福利与退休规划)结业后,才可以报名案例面授。案例面授成绩由考勤成绩和案例制作成绩共同组成,60分及格,案例成绩合格即结业。

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