CFP系列认证标准和金融理财课程体系

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CFP系列认证标准

CFP系列认证，由教育（Education），考试（Examination），从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）四部分组成，即“4E”标准” 。整个认证体系有十分严谨的流程。

金融理财课程体系

FPSB金融理财课程体系由以下内容构成：

一、金融理财专业知识课程分类

二、金融理财课程学习培养目标

三、金融理财课程设置

四、金融理财课程教学要求

《金融理财执业标准》中规定了金融理财专业人士在提供金融理财服务时应遵循的6大金融理财业务流程：

1.建立和界定客户关系

2.收集客户信息

3.分析和评估客户当前的财务状况

4.制定并提交个人理财规划方案

5.实施金融理财规划方案

6.监督客户金融理财状况