CFP认证培训课程的学习目标

《投资规划》学习目标

深入学习投资理论、债券、股票、期权、基金等内容，同时新增大宗商品与期货、房地产、收藏品、REITs等更多投资工具；学习重点是能够针对不同客户有效进行资产配置、调整投资组合，同时会运用风险管理策略来控制投资组合的风险。

《个人风险管理与保险规划》学习目标

介绍健康与意外伤害险、团体人身保险、财产和责任保险等更多保险产品，对寿险定价进行深入研究；学习重点是能够针对客户家庭的整体保险需求做出综合分析，实现保险产品的系统配置。

《员工福利与退休规划》学习目标

掌握现代员工福利基本理论，在法定福利的基础上为客户测算单位福利的享有情况，能够根据客户的情况进行单位福利方案的选择；从退休规划四大核心要素入手分析各项养老需求是否存在缺口，并做出应对方案；了解常用的养老产品及世界范围内主流的养老模式。

《个人税务与遗产筹划》学习目标

介绍更多与金融理财行为相关的税种，学习个人的投资活动、保险活动、福利与退休安排的涉税情况；介绍境外税制，针对外国人“请进来”和中国人“走出去”学习跨境涉税情况；了解财富传承的工具和境外的遗产税制度。

《金融理财综合案例学》习目标

在普通家庭运用现有资源和未来的收入能力完成购房、子女教育和退休等一般性理财目标上分析更复杂的综合案例，包括家庭与企业综合涉税情况、婚姻/创业/遗产筹划等综合理财规划，提升应对特殊理财案例的能力。