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AFP

AFP考试科目都考哪些内容,怎么学习

2021-12-10 13:25:37 作者:理财教育网

AFP考试科目是《金融理财基础》一个科目,但是考试内容要设计到的模块有金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7大模块,这么多模块需要在1天之内全部考完,那考生该怎么学习这么模块呢?每个模块的学习侧重点是什么?

基础模块:熟练掌握现金流量图的绘制和货币时间价值的相关计算。

投资模块:重点掌握债券、股票、投资组合理论的相关概念与计算。

保险模块:重点掌握保险四项基本原则、普通寿险产品和新型寿险产品的异同。

税务模块:熟练掌握居民个人四项综合所得的个人所得税计税规则。

福利模块:重点掌握基本养老金、基本医疗保险社会统筹报销的相关计算。

除了掌握学习重点以外,学习方法也格外重要,AFP金融理财师的课程是有些特殊性的,想要通过考试还需要考生对部分知识点理解透彻:

1.例如居住规划中的买房问题、子女教育金规划中的资产储备时间点等,大家都可以从自身角度出发,去思考面对此类问题时你会用哪种解决方法。

2.在学到“个税”时,会学到预扣预缴、汇算清缴等内容,为什么要有这些计税方式呢?那么可以从知识点角度去分析,这么做是为了要避免税收不公的情况出现。

总的来说,学习AFP考试科目,要将理解和运用分析能力结合在一起,不要局限于文字表面含义,因为金融理财师在日常工作中面对的是个人和家庭理财客户,所以需要对所应用到的知识充分“理解”,如果做不到“理解”,就很难提供好的服务。最后小编预祝大家考试顺利!

以上就是“AFP考试科目都考哪些内容,怎么学习”的介绍,希望可以帮助各位考生。

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