AFP考试内容及备考资料
文章作者：理财教育网
发布时间：2023-05-12 15:48:30
AFP考试考《金融理财基础》这门，但考点涉及到金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例这7个模块的内容，考生备考时可以参考近期考纲，根据AFP考点，高效备考。
AFP认证考试的方式是闭卷，计算机考试。考试分为上下午考试，上午考《金融理财基础(一)》，下午考《金融理财基础(二)》。
《金融理财基础(一)》考试内容：
1.金融理财基础：金融理财概述与CFP认证制度、经济学基础知识、货币时间价值与理财资讯平台的运用、金融理财法律。
2.风险管理与保险规划：风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、年金保险。
《金融理财基础(二)》考试内容：
1.家庭综合理财：家庭财务报表编制与财务诊断、居住规划、子女教育金规划。
2.投资规划：投资基础、现金及其等价物、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、期权基础知识、外汇与汇率、贵金属投资基础、基金投资、理财产品投资、投资组合理论、投资人特征分析、资产配置与绩效评估。
3.退休规划及税务优化：员工福利、退休规划、个人所得税制度、个人所得税优化。
4.金融理财综合案例：信用与债务管理、综合理财规划原理、理财规划软件案例示范、理财案例制作与发布。
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