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AFP学员访谈:保险是理财规划的最后一道防线
在当下,为客户制定资产规划方案时,理财师应当如何发挥保险的“后卫”作用?金融行业充满变数,未来都将会发生哪些变革?作为从业者又应当如何应对呢?本期学员访谈,我们邀请保险经纪人、咨询工作室创始人蔡宜成一起探讨。
CPB持证人访谈集锦
伴随着大财富管理时代的来临,私人银行业务的贡献和潜力不断凸显,成为了商业银行竞逐金融市场的战略关键。未来十年,谁能摘下这颗“明珠”,专业人才无疑是关键所在。
在金融保险行业,专业只是基本要求 | 魏百成专访(3)
如今,随着大众理财意识的提高和财富管理行业的发展,保险行业已经进入到新的发展阶段,逐步走向专业化模式,对从业人员的素质也提出了更高的要求。魏百成语重心长地说道:“这也意味着,或许在以前专业是优势,但现在专业只是基本要求。”
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