AFP认证培训
2021版AFP认证培训课程4月18日正式上线 敬请期待……
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AFP介绍

国际金融理财师(CFP) 认证, 是金融理财全球卓越标准, 恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。CFP认证在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可,屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。

现代国际金融理财标准(上海) 有限公司(FPSB China) 结合中国国情, 采用多数FPSB成员的做法, 在中国实施金融理财师两级认证制度, 即金融理财师(AFP) 认证和国际金融理财师(CFP) 认证制度。

AFP认证是CFP认证的第一阶段, 申请人取得AFP认证后才能参加CFP考试和认证。金融理财师(AFP) 认证, 英文全称为ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER, 与CFP认证一样, AFP认证由FPSB统一签发。

核心价值
  • 打造理想职业晋升路线,获得就业于银行及金融相关行业的核心竞争力
  • 培养金融理财专业人员,满足金融机构战略发展需求
  • 树立专业形象,提升服务质量,获取或巩固客户的信任
  • 为更多的普通大众传授理财知识,帮助他们通过理财实现财富梦想
培训对象
认证流程
注:理财教育网为FPSB China在中国大陆地区授权的培训机构
课程内容
当前课程有效期自购买之日起120天
课程模块 课程名称
金融理财基础(18学时)
金融理财概述与CFP认证制度
经济学基础知识
货币时间价值与理财资讯平台的运用
金融理财法律
家庭综合理财(12学时)
家庭财务报表编制与财务诊断
居住规划
子女教育金规划
投资规划(24学时)
投资基础
现金及其等价物
债券市场和债券投资
股票市场和股票投资
期权基础知识
外汇与汇率
贵金属投资基础
基金投资
理财产品投资
投资组合理论
投资人特征分析
资产配置与绩效评估
风险管理与保险规划(12学时)
风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险
年金保险
退休规划及税务优化(18学时)
员工福利
退休规划
个人所得税制度
个人所得税优化
金融理财综合案例(24学时)
信用与债务管理
综合理财规划原理
理财规划软件案例示范
理财案例制作与发布
合计:108学时
资料及工具
  • 4本官方正版教材

    2本官方正版教材

    《金融理财原理》上册、《金融理财原理》下册

    2本考试辅导资料

    《AFP认证培训习题集》、《AFP认证考前冲刺》

  • 电子资料

    AFP标准课件、考点精讲课件资料

    AFP历年真题编纂、AFP考试必备公式集

    AFP认证教学与考试大纲

  • 考试辅导

    AFP考点精讲视频

    课程重点归纳精讲,疑难知识点深度解析

  • 金拐棍金融理财计算器

    专业理财资讯管理软件

    国际金融理财标准委员会(中国)权威推荐

    金拐棍金融理财计算器(教学版)已嵌入

    AFP培训课程

  • 在线答疑

    疑难问题在线便捷提问

    专业老师快速解答知识性问题

  • 题库/模考

    AFP精选习题,强化知识点掌握

    AFP全真模考,体验模拟真实环境考试

课程亮点
  • 108学时课程内容讲解

    考前冲刺知识点课程精讲

  • 专业老师快速解答知识性问题

    个人专属学习顾问 全程贴心服务

  • 海量试题练习

    全真模拟考试预测水平

  • 金拐棍教学版软件

    教学资源下载中心

师资团队
  • 李老师

    经济学硕士

  • 陶老师

    经济学硕士

  • 邢老师

    金融学博士

  • 宋老师

    经济学博士

  • 宋老师

    金融学博士

  • 胡老师

    管理学博士

  • 王老师

    金融学博士

  • 李老师

    经济学博士

  • 杨老师

    经济学硕士

  • 陈老师

    经济学博士

  • 陈老师

    工商管理硕士

  • 孙老师

    经济学硕士

教学服务
  • 学习规划

    个性化定制学习规划
    科学安排学习时间

  • 作业

    紧跟课程内容
    及时查缺补漏

  • 答疑

    学员间实时互动
    专业老师在线答疑

  • 题库

    在线刷题功能
    及时巩固知识点

  • 案例制作

    老师亲自批阅案例
    提升学员实战能力

  • 结业考试

    系统组卷
    筛查学习盲点

  • 模拟考试

    体验真实考场
    还原线上考试全流程

多端学习
  • IOS下载

  • Android下载

  • 微信服务号

考试说明及安排
  • 考试范围:金融理财师(AFP)资格考试命题范围以标准委员会每年公布的各科考试大纲为准。
  • 考试时间:AFP认证考试每月举办数场,全年约60场。考试一般安排在周末。
  • 考试地点:北京、广东、上海、四川、辽宁、湖北、浙江、山东、江苏、陕西十大固定考区。
  • 考试科目:《金融理财基础》,180道单项选择题,中文考试,闭卷机考,上午3小时,下午3小时。
查看近期考试安排>>
各地人才政策
上海

政策: 《上海金融领域“十三五”人才发展规划》

福利: 上海金融领域“十三五”紧缺人才开发目录,CFP认证紧缺程度被标为三颗星

广州

政策: 《2017广州高层金融人才目录》

福利: 持有CFP认证可作为广州市金融人才的评定标准之一

深圳

政策: 《深圳市人才认定标准(2011)》

福利: 可享住房补贴、子女入学、配偶就业、学术研修、办理“鸿儒卡”等高层次专业人才配套政策

杭州

政策: 《杭州市金融业发展“十三五”规划》

福利: 上海金融领域“十三五”紧缺人才发展目录,CFP认证紧缺程度标为三颗星

学员评价
  • 理财网2650_4

  • 理财网4199_3

    非常满意,感谢老师的讲解。

  • 理财网1392_3

    满意

  • 理财网2262_4

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    很好!让我了解到学习的意义!

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  • 理财网3223_5

    满意

  • 理财网2633_3

    满意

  • 理财网4949_5

    非常满意

  • 理财网7370_2

    非常好,内容丰富

  • 理财网6817_3

    非常喜欢

  • 理财网6875_1

    满意

  • 理财网2036_4

    崇高的理财师

  • 理财网iyu1

    个人所得税变更了,最新的税法在哪里看呢

  • 理财网0735_1

    非常好

  • 理财网5766_1

    讲述清晰

  • 理财网7013

    非常好

  • 理财网0604_1

    很好的课程

  • 理财网0521_4

    很好

  • 理财网1518_3

  • 理财网8858_3

    明白了金融理财

  • 理财网3686_4

  • 理财网3654_1

    讲的非常好!

  • 理财网4630_2

  • 理财网5022_2

    简单易懂,我很受用,老师非常棒!

  • 理财网7575_7

    满意

  • 理财网0650

  • 理财网4892

  • 理财网9119_6

  • 理财网6600_5

    很棒!对金融理财有了新的认识。

  • 理财网4459

  • 理财网3488_5

    老师讲得蛮好了

  • 理财网小洁洁

    非常好

  • 理财网3695

    满意

  • 理财网2096_5

    超级喜欢课程内容,很实用

  • 理财网5706

    非常好

  • 理财网5284_1

  • 理财网3441_3

    非常好,激发了我成为一名合格理财师的愿望

  • 理财网6805

    老师讲的很棒

  • 理财网0272

  • 理财网7317_3

  • 沧浪

    很好

  • yimy

    好懂

  • 理财网7024_1

    未填写评价内容~

  • jiajia737401

  • 理财网9721

    非常好

  • 理财网3622

    非常好

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    满意

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    满意

  • 理财网1393

  • 理财网6102_1

  • 理财网1703_1

    很好

  • 理财网7441_1

    知识很新还想继续听

  • 理财网1827

    满意

  • 理财网7032_2

    非常好

  • 理财网3458

  • 理财网1622_1

  • 冯婉珍

  • 理财网0828_2

    满意

  • 理财网7707

    满意

  • 理财网7680

    满意

  • 理财网4280

  • 理财网2868_1

    如何判断双方是否以夫妻的名义同居?这如何取证?

  • 理财网7936_2

  • 理财网2096

    很好

  • 理财网9473_1

    清除明白

  • 理财网7000_2

    很好

  • 理财网1030_3

    为什么我在电脑上看完每一节视频了,列表还是写着我学习中?难道我又要播放一遍?

  • 理财网2076

  • 理财网9785_2

  • 理财网5280_2

    非常清晰

  • 理财网9027_1

    满意

  • 理财网5437_2

  • 理财网7568

    老师讲得贴近生活,利于理解,非常好

  • 理财网9578_1

    非常满意

  • 理财网7440

    非常棒

  • 理财网7660_1

    非常清晰

  • 理财网8406_3

  • 理财网7007_2

  • 理财网xing

    满意

  • 理财网2064

    满满的干货。

  • 理财网1372_1

    很好

  • 理财网0236

    非常好

  • 理财网4811_1

  • 理财网2861_1

    非常好

  • 理财网4543

    老师说得非常好,又有很好的总结

  • 理财网9915_3

  • 三分之一加菲猫

    满意

  • 朱理政

    简要、充实、精彩

  • 理财网8163_3

  • 理财网4110

  • 张玮琳

  • 理财网6111_2

    讲得很好

  • 理财网7893

    很好

  • 理财网0213_5

    满意

  • 理财网3632_1

    好,特喜欢

  • 理财网8812_1

    非常好

  • 理财网1504

    满意

  • 理财网0099

    满意

  • 理财网5709_2

    满意

  • 理财网5163_2

    非常好 分析细致

  • 理财网6157

    非常好

  • 理财网3655

    满意

  • 理财网8259

    非常好

  • 理财网7217_2

    非常好

  • 理财网2056

    老师讲的太好了 也有股市经验

  • 理财网4893_1

    满意

  • 理财网6154

    非常好

  • 理财网0775_1

    满意

  • 理财网6355

  • 理财网5420

    满意

  • 理财网9501

  • 理财网6648_1

  • 理财网6611_1

    很好

  • 理财网9756_1

    讲师的讲解简明扼要、通俗易懂,令人印象深刻,非常满意!

  • 理财网0002_1

    很好

  • 理财网8585

    好!

  • 理财网8303_1

  • 理财网4245_2

    满意

  • 理财网2277_1

  • yyf

  • 理财网9206_1

  • 理财网8397_1

    满意

  • 俊宾

    这个老师讲的透彻

  • 理财网8533_1

    挺好

  • 理财网8477

    挺好的

  • 理财网6390_1

    非常好

  • 理财网2661

    很好

  • jhzkx

    讲的非常好。赞

  • 理财网5815_2

    非常好

  • 理财网4227

    受益匪浅

  • 理财网9743

    满意,讲得很好!

  • 理财网4288_2

    还行吧

  • 理财网7720_1

    深刻理解了金融理财的概念与价值意义

  • 理财网3689_2

    金融理财师的概念

  • 理财网7567_1

  • 轩辕朗

    金融理财服务贯穿客户一生,甚至是超越时间。

  • fasontan

    非常好,

  • 理财网8668_4

    满意

  • 理财网5188

    清楚

  • 理财网0071

    感觉不错

  • 理财网9006_1

  • 理财网7838

    非常好

  • 理财网7251_2

    挺好的

  • 理财网5396_1

    讲的好

  • 理财网n163

    很好。老师老师讲解细致

  • dazhiruoyi

  • 理财网8332

    言简意赅,重点突出,

  • 理财网2263_1

    很好,

  • 理财网8102_1

    非常好

  • 理财网7277

    讲得很好!

  • gyl0223

    非常详细

  • 理财网5233

  • 中国人寿韩静

    老师讲的很有深度

  • xuhuiqinlily

  • 理财网3374_1

    很好

  • 唐哲禧

    非常满意

  • 理财网6726_1

    讲的很好

  • 理财网7088

  • 理财网6202

    挺清晰的

  • 理财网4884

    满意

  • 理财网2602

    非常好

  • 贰妙

  • 楷哥

    请问住房公积金贷款买房后,账户里的钱还能提出来装修吗

  • 黄三喵

    理解。

  • 陈溧

    有兴趣

  • libaojun

    很好,提纲挈领

  • yeminada

    满意

  • 莫晓燕

    通俗易懂

  • 肖秋

    精彩

  • xuyuhero

    非常好,重回校园的感觉

  • 理财网JING

  • 鞠传勇

    不错

  • 理财网9518

    讲的很好

  • 陈中杰

    很精彩

  • shtanmin

    不错

  • LVPEILEI

    满意

  • fr61321

    满意

  • 博文wendsy

    不错

  • 鱼汤不白

    内容简单易懂

  • hsmn7755

  • annaqing

    讲解的仔细,但还是晦涩难懂

  • 林欲晓

    通俗易懂。

  • liulinbo

  • 秋天的猫

    为什么每次学完课时之后一开始显示:已学完,过段时间后就没显示学习过

  • JRachel731

    很好!课件简明易懂!

  • Janna

  • 理财网8252

  • 满意

  • 王东

    很好

  • 小银两

    挺好的

  • 爱酱

  • echoman

    很好

  • Aillen

    满意

  • VincentTu

    课程讲述的很清晰,对FP的定义印象较深

  • 申传梅

    老师讲的很明白

  • 余甄

    很满意

  • 南浔银行陈利江

    专业

  • 许准

    很好

  • finger

    good

  • 大眼袋猪

  • 小苹果

    简明扼要,重点突出

  • 320381198304202425

    老师讲得比较详尽

  • Zeata

    老师讲得很易懂

  • huaxiahong091

  • 箐箐

    hao

  • alexlinxbb

    非常好

  • 琪子7777

  • 陈曼

    很好

  • 理财网8774

    非常好

  • 顺子137

    很好

  • yanadai124

    非常好

  • he0805

    挺好的

  • w710812636

    挺好的

  • Hudie520

  • sakuraed

    很满意

  • lilytrying2015

  • 某星人

  • 云江平

    老师讲解的很到位,举例简单易懂

  • 甜小豆

  • 章小西

    女老师声音特别明亮 很容易带入学习 男老师声音太低沉有点听不进去哈哈

  • 山慧敏

    满意

  • 张立强

    很棒

  • 小拉瑞的哥哥

  • 刘振峰

  • 618MOONLIGHT

    非常好

  • 花茶花茶

    老师讲的很好啊

  • Ai婷婷

    挺好的

  • lim小小鱼

    非常满意

  • 戴楠

  • 伊景希1103

    讲的挺细心

  • 念念念念

    很好

  • 米车文

    国民经济增长带来的全民理财需求,从收支平衡,财富管理和财务风险入手解决理财问题

  • alang_DUP_DPT_1225861

    简单易懂,脉络清晰

  • 弗拉基米尔

    简单明了

  • signal2340221

    透彻

  • 何汪洋

    受益匪浅,干货满满

  • 尹家乐

    OK

  • 卢果

    历史很悠久

  • 黑披风

    nice。

  • 胡袅

    对金融理财有了一个大概的了解

  • 耳门

    非常好

  • Ellen

    很好

  • 陈忆

    很好

  • samjieyu

    认识了金融理财

  • 甄汇赚钱

    受益匪浅

  • 陈良建财理师

    还行

  • 涅槃36

    很好,老师讲得很详细

  • 陈越飞

    老师讲的非常好,浅显易懂。

  • 麦兜MM

  • 王曼玉

    非常好

  • 理财网8098

    非常满意非常满意

  • wenjiahui

    非常好

  • 小妖168

    很好

  • qihaili1

    非常好

  • 王欢欢28

    非常好

  • 梁呈呈

  • 庸人自扰

    这个软件在哪下载使用?手机还是电脑?

  • annabelle1029

  • 萧县蒋楠

    bucuo !

  • liyunlei

  • 理财网yuan

  • 曹光旭

    讲的很好

  • 赵明泽Fun

    专业

  • yxwafp010212

    完美

  • 心情心晴

    了解了金融理财的定义及

  • 毕辰烜

    不错

  • 小楼听风雨

    为什么外汇流入人民币会有升值压力?

  • cherryheyu

    满意

  • sxw6561296

  • 工商银行朱显华

    老师很专业

  • 理财网1821

    老师讲解很精彩,解释概念深入浅出。

  • 侯亚平

    满意

  • 理财网1667

    讲师用生活场景解释专业术语,非常容易理解。很好,

  • njzh徐燕

  • yuzhuolin

    很好

  • 胡玉

  • wangyan

    老师说得很清楚,收益了

  • 理财网5805

  • dayve1015

    很细致

  • 余晓晴33

  • 蓝冰枫

  • Gaohan

    挺好的

  • 梁建英

    has

  • 徐亦俊

    满意

  • 理财网2018

    很喜欢这个老师,讲的特别好

  • 有脾气的小考神

    非常好

  • 吴春婷

    老师讲解循序渐进,对课程满意

  • syneybaby

    老师讲的很清楚,内容很精彩。

  • 刘远道

    清晰

  • lonerlone

    讲话语速太慢了

  • njzh王颖

    满意

  • hallie

    很清晰

  • 理财网yige

    不好理解

  • wangxin66

    张三和李四结婚,李四为张三买的保险,受益人写的李四,之后离婚。张三又与王五结婚,后身故,这时候的受益人应该是谁?为什么?

  • 半生少年

    债券的面值是到期后兑付的价格是吗,我以前一直以为面值就是当期要支付的价格

  • 李君

    非常好

  • phoebe7323

    老师讲课清晰明了

  • 徐锐

    很满意

  • 布大人

    最最幽默的老师,没有之一特别喜欢听宋老师的课

  • buleson

    这位老师的课好难听懂啊

  • 理财网0712

    学习的视频如何下载?

  • 恒天-李晓娜

    老师很好,喜欢这样的老师

  • 随风

    作为一个金融专业的大学生,考个AFP证书还是有必要的,所以趁着暑假我就赶紧学了,真的挺不错的,很有用,老师讲得很清晰

  • 施奈儿

    建议加入1.2倍、1.5倍速播放功能

  • ZWY7154

    好,幽默风趣,易懂,赞

  • 嚣张的张骁

    讲的真棒,课程报早了,开门红都没时间学习,55555

  • 侍伟东

    老师上的真好,点赞非常棒

  • 一路桐花香

    老师把枯燥的法律知识讲的很有趣

  • 理财网2917

    这个老师讲的真不错。点个赞

  • 理财网3166

    比较满意

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