【联报】AFP+SORFA网络班

¥11480 原价:¥13860

【联报】AFP+CFP

¥22046 原价:¥23960
  • SORFA养老财务规划师
    原价:¥3880
  • CFP国际金融理财师
    原价:¥13980
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AFP金融理财师认证培训( 纯网)(108学时)

FPSB China授权 / 学习规划 / 全程服务 / 在线题库 / 纸质教材
价格: ¥ 9,980
已购买
有效期:120天
专属赠课:考前辅导直播(24学时)直播 原价1980元
配套升级:营销技能升级系列课程(16学时) 录播
课程详情
报考指南
常见问题
AFP金融理财师
AFP认证是CFP(国际金融理财师)认证的第一阶段,只有取得了AFP认证后才能参加CFP考试和认证。
  • 1 提升行业核心竞争力
  • 2 顺应金融行业发展需求
  • 3 树立个人品牌专业形象
  • 5 获取和巩固客户的信任
  • 5 普及个人理财知识
  • 6 实现自己的财富梦想
  • 47.5W+

    AFP培训人数

  • 历史沉淀

  • 27个

    成员组织

  • 人才补贴

    多城市福利政策

数据来源:FPSB China,截止至2023年第四季度(中国大陆地区)
课程大纲
经典课程培训(108学时)
课程目录
  • 金融理财基础
  • 家庭综合理财
  • 投资规划
  • 风险与风险管理
  • 员工福利与退休规划
  • 个人所得税及税务优化
  • 金融理财综合案例
金融理财概述与CFP认证制度
经济学基础知识
货币时间价值与理财资讯平台的运用
金融理财法律
家庭财务报表编制与财务诊断
居住规划
子女教育金规划
投资基础
现金及其等价物
债券市场和债券投资
股票市场和股票投资
期权基础知识
外汇与汇率
贵金属投资基础
基金投资
理财产品投资
投资组合理论
投资人特征分析
资产配置与绩效评估
风险与风险管理
保险基本原理
人寿保险产品
年金保险产品
人寿与年金保险规划实务
保险案例
员工福利
退休规划
个人所得税制度
个人所得税优化
信用与债务管理
综合理财规划原理
理财规划软件案例示范
营销技能升级系列课程(16学时) 配套升级
特别引入金库网实务课程,业内营销实战专家精心打造,助攻金融营销
模块1:营销认知
2学时
从客户视角,帮助理财师理解个人金融业务核心指标完成过程中的“客户关系”底层逻辑
模块2:营销赋能
10学时
围绕个金业务核心产品营销中难点和痛点,升级产品营销能力,更好匹配客户理财目标
模块3:工具创新
4学时
紧跟时代创新,了解新媒体、数字化营销新趋势,帮助理财师掌握新时代营销流量密码
*以上配套升级课程以实际上架产品为准
学习权益
  • 官方教材
    包邮到家

  • 电子资料
    在线学习

  • 在线题库
    章节练习

  • 全真模考
    还原考场
    模考次数增至2次

  • 金拐棍金融计算器
    新增基金投资筛选比较和分析功能

贴心伴学
  • 开班仪式

    透视行业背景
    介绍知识点框架
    传授学习方法

  • 课程导学

    搭建学习环境
    解决学前问题
    分享学习资料

  • 在线答疑

    在线答疑板
    专业老师24小时内
    快速解答知识性问题

  • 学习规划

    定制阶段学习方案
    科学安排学习时间

  • 班级群

    日常问题解答
    学员实时互动
    发布最新考试通知

  • 金融圈子

    丰富的交流活动
    给持证人提供
    广阔天地

理财教育网
FPSB China授权CFP系列认证网络服务平台
  • 400+

    教研团队

  • 3000+

    培训学时

  • 2200+

    合作金融
    机构

  • 60w+

    培训人次

考试报名
报考条件

获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师AFP培训合格证书》,可以报名参加AFP认证考试。

拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP认证考试。

报名时间

CFP/AFP认证考试报名时间以 FPSB China 发布的通知为准。

报考入口

考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角「登录」按钮,进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”。或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页,点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”考试报名。

您也可以直接点击本页面顶部「考试报名」进入“CFP系列考试报名与认证系统”进行报名。

备考学习
考试科目

AFP认证考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》

考试范围

AFP认证考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP认证教学与考试大纲》为准。

关于发布《AFP®认证教学与考试大纲(2022)》的通知

考试题型

AFP认证考试题型:客观单项选择题,共计180道题。

考场安排
考试安排

AFP每年的考试时间是固定的。每月举办数场考试,全年60多次考试。考试一般在周末。
AFP认证考试时间:共计6个小时。
上午3小时 9:00——12:00 金融理财基础(一)
下午3小时 13:30——16:30 金融理财基础(二)

考试地点

目前已在全国60余个城市设置了考场,并将根据考生的需求继续不断增加或调整, 一键查询最新考区安排。


关于FPSB China和理财教育网?

现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China) 的使命包括:监督管理CFP®系列认证在中国的组织和实施。维护CFP系列认证的国际标准和FPSB商标系列(包括CFP®、AFP®、EFP®、CPB®和FPSB China)的品牌形象。

理财教育网是FPSB China授权的CFP系列认证培训网络服务平台。

什么是金融理财师AFP认证?

中国实施两级金融理财师认证制度,分别为国际金融理财师CFP认证和金融理财师AFP认证,AFP认证是CFP认证的第一阶段,它是Associate Financial Planner的首字母缩写,是从事金融理财,达到AFP认证所规定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(简称为“4E”标准),并取得认证的专业人士。

获得AFP认证有什么用?

AFP金融理财师(Associate Financial Planner)认证,由总部位于美国的国际性非盈利组织FPSB“国际金融理财标准委员会”统一签发。是银行业理财岗普遍持有,保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的国际权威证书!

我应该考AFP还是CFP认证?

CFP国际金融理财师认证,在我国实行两级认证制度,AFP是CFP的第一阶段;申请人只有先通过AFP认证后才能报名参加CFP考试和认证。

AFP学习流程是什么?

在您缴费成功后,就代表着成功开课,有效期为120天,AFP课程共108学时,共二十九个章节,每个章节都有课后作业,每门作业需要您必须完成,当所有作业全部合格后,您需要制作案例(制作案例需要用到金拐棍软件),案例合格后,您就可以参加结业考试了,结业考试为60分钟,结业考试合格后,可于第二个工作日报名AFP认证考试。

如何申请发票?

登录理财教育网,点击个人中心,点击订单管理,选择要开票的订单,点击开票。申请时需要填写您报销所需的发票信息,请确认无误再提交申请。发票一旦开出,无特殊情况,将不退换。您在理财教育网进行的其他消费,也可参照此流程申请发票。

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