AFP金融理财师
AFP认证是CFP（国际金融理财师）认证的第一阶段，只有取得了AFP认证后才能参加CFP考试和认证。
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1
提升行业核心竞争力
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2
顺应金融行业发展需求
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3
树立个人品牌专业形象
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5
获取和巩固客户的信任
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5
普及个人理财知识
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6
实现自己的财富梦想
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47.5W+
AFP培训人数
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历史沉淀
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27个
成员组织
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人才补贴
多城市福利政策
数据来源：FPSB China，截止至2023年第四季度（中国大陆地区）
课程大纲
经典课程培训
（108学时）
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金融理财基础
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家庭综合理财
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投资规划
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风险与风险管理
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员工福利与退休规划
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个人所得税及税务优化
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金融理财综合案例
金融理财概述与CFP认证制度 |
经济学基础知识 |
货币时间价值与理财资讯平台的运用 |
金融理财法律 |
家庭财务报表编制与财务诊断 |
居住规划 |
子女教育金规划 |
投资基础 |
现金及其等价物 |
债券市场和债券投资 |
股票市场和股票投资 |
期权基础知识 |
外汇与汇率 |
贵金属投资基础 |
基金投资 |
理财产品投资 |
投资组合理论 |
投资人特征分析 |
资产配置与绩效评估 |
风险与风险管理 |
保险基本原理 |
人寿保险产品 |
年金保险产品 |
人寿与年金保险规划实务 |
保险案例 |
信用与债务管理 |
综合理财规划原理 |
理财规划软件案例示范 |
营销技能升级系列课程
（16学时）
配套升级
特别引入金库网实务课程，业内营销实战专家精心打造，助攻金融营销
从客户视角，帮助理财师理解个人金融业务核心指标完成过程中的“客户关系”底层逻辑
围绕个金业务核心产品营销中难点和痛点，升级产品营销能力，更好匹配客户理财目标
紧跟时代创新，了解新媒体、数字化营销新趋势，帮助理财师掌握新时代营销流量密码
*以上配套升级课程以实际上架产品为准
学习权益
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官方教材
包邮到家
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电子资料
在线学习
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在线题库
章节练习
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全真模考
还原考场
模考次数增至2次
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金拐棍金融计算器
新增基金投资筛选比较和分析功能
贴心伴学
师资介绍
理财教育网
FPSB China授权CFP系列认证网络服务平台
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400+
教研团队
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3000+
培训学时
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2200+
合作金融
机构
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60w+
培训人次
报考条件
获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师AFP培训合格证书》，可以报名参加AFP认证考试。
拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP认证考试。
报名时间
CFP/AFP认证考试报名时间以 FPSB China 发布的通知为准。
报考入口
考试报名请登录官网www.fpsbchina.cn点击右上角「登录」按钮，进入“CFP系列考试报名与认证系统”-“关于考试”-“考试报名”。或通过官方微信公众号FPSB-CHINA首页，点击下方「考试认证」-「登录系统」进入“CFP系列考试报名与认证系统”考试报名。
您也可以直接点击本页面顶部「考试报名」进入“CFP系列考试报名与认证系统”进行报名。
考试科目
AFP认证考试科目：《金融理财基础（一）》和《金融理财基础（二）》
考试范围
AFP认证考试范围以现代国际金融理财标准（上海）有限公司网站公布的《AFP认证教学与考试大纲》为准。
关于发布《AFP®认证教学与考试大纲（2022）》的通知
考试题型
AFP认证考试题型：客观单项选择题，共计180道题。
考试安排
AFP每年的考试时间是固定的。每月举办数场考试，全年60多次考试。考试一般在周末。
AFP认证考试时间：共计6个小时。
上午3小时 9:00——12:00 金融理财基础（一）
下午3小时 13:30——16:30 金融理财基础（二）
考试地点
目前已在全国60余个城市设置了考场，并将根据考生的需求继续不断增加或调整，
一键查询最新考区安排。
现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China）是取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSB China） 的使命包括：监督管理CFP®系列认证在中国的组织和实施。维护CFP系列认证的国际标准和FPSB商标系列（包括CFP®、AFP®、EFP®、CPB®和FPSB China）的品牌形象。
理财教育网是FPSB China授权的CFP系列认证培训网络服务平台。
中国实施两级金融理财师认证制度，分别为国际金融理财师CFP认证和金融理财师AFP认证，AFP认证是CFP认证的第一阶段，它是Associate Financial Planner的首字母缩写，是从事金融理财，达到AFP认证所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（简称为“4E”标准），并取得认证的专业人士。
AFP金融理财师（Associate Financial Planner）认证，由总部位于美国的国际性非盈利组织FPSB“国际金融理财标准委员会”统一签发。是银行业理财岗普遍持有，保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的国际权威证书！
CFP国际金融理财师认证，在我国实行两级认证制度，AFP是CFP的第一阶段；申请人只有先通过AFP认证后才能报名参加CFP考试和认证。
在您缴费成功后，就代表着成功开课，有效期为120天，AFP课程共108学时，共二十九个章节，每个章节都有课后作业，每门作业需要您必须完成，当所有作业全部合格后，您需要制作案例（制作案例需要用到金拐棍软件），案例合格后，您就可以参加结业考试了，结业考试为60分钟，结业考试合格后，可于第二个工作日报名AFP认证考试。
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